金融事務

金融事務かんたんデータ

未経験OKの求人割合
48%
業務リスト
  • 口座開設・振込み手続きなどの窓口業務
  • 海外送金の受付・手配、貿易取引の事務処理
  • 外国通貨の両替
  • 証券口座管理
  • アナリストレポートの作成補助
  • 見積書・申込書の作成 など
平均時給
1493
平均勤務時間
7.1時間
平均勤務時間

金融事務の仕事を知ろう!

金融事務の仕事内容とは?

金融事務とは金融業界で働く事務のお仕事で、銀行・証券会社・保険会社など働く場所によって仕事内容が異なります。銀行での金融事務は、口座開設・振込み手続きなどの窓口業務のほか、銀行事務センター内での為替・口座振替・手形などの事務、海外送金の受付・手配、貿易取引の事務処理、外国通貨の両替といった業務を担当します。証券会社での金融事務は、ネット上での口座開設手続きなどを行なう証券口座管理、決算データの入力、財務データや企業のトピックスなどをまとめたアナリストレポートの作成補助、海外にいる営業から集めた市場データを確認・管理するリサーチアシスタントといった業務があります。保険会社での金融事務は、保険のご案内や見積書・申込書の作成、契約内容のチェック・計上・制作、事故の受付、保険金の支払い処理などの業務を担当します。 銀行、証券会社、保険会社ともに、お客様と直接や電話・メールでのコミュニケーションがあることは、一般企業での事務のお仕事とは違う点です。また、お金を扱う仕事なだけに、金融に関する知識を持っておくことが大切です。専門用語も多く、勉強は最初は大変かもしれませんが、身につけた知識は自分自身の人生設計にも大いに役立てることができます。

業務リスト
  • 口座開設・振込み手続きなどの窓口業務
  • 海外送金の受付・手配、貿易取引の事務処理
  • 外国通貨の両替
  • 証券口座管理
  • アナリストレポートの作成補助
  • 見積書・申込書の作成

金融事務の1日の過ごし方は?

平均勤務時間
7.1時間
平均残業時間
37分/1日
銀行で働くAさんの場合
8:30
朝礼・始業準備
9:00
窓口オープン・窓口業務開始
12:00
ランチ・休憩
13:00
窓口業務
15:00
窓口閉店・伝票集計
16:30
残務処理・翌日の準備
17:00
終礼・退勤

金融事務の経験を持っていると広がるキャリア

金融事務は、事務職の中でも経験者を求める場合が多いお仕事です。一度経験を積んでおくと、同じ金融事務の仕事に就きやすくなります。また、派遣会社の中には就業中に資格取得ができるようなバックアップ体制を用意している会社もあり、資格を取得することでステップアップを目指すこともできます。金融事務以外では、知識と経験を活かしてファイナンシャルプランナーや、外国為替専門、一般企業の財務へといった道を目指すこともできます。

金融事務になるには?

未経験からチャレンジできる?

48%
未経験OKの求人の割合

金融事務の求人の半数程度が未経験からチャレンジ可能なお仕事。経験がなくても比較的チャレンジしやすいお仕事です。

派遣会社に聞いた「金融事務」に向く人ってどんな人?

  • 仕事に正確さが求められますので、入力した内容をご自身で確認する習慣がある方や数字の整合性を確認する作業を怠らない方が向いていると思います。また、周りとコミュニケーションを取りながらのお仕事となります。エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社
  • 電話応対、各種データ入力や管理、書類管理、また入金処理、振込、口座開設や金融商品の販売など専門知識も必要です。迅速で正確な処理能力が求められる一方で、幅広い金融商品に対する知識・ノウハウを 身につける事ができます。業務には常に数字が付いてきます。細かい数字を取り扱う事が好きな方、几帳面なタイプの方に向いたお仕事です。ヒューマンリソシア株式会社
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金融事務に活かせる資格・スキルは?

金融事務になる上で絶対に必要な資格はありません。大量のデータをスピーディかつ正確に集計する必要があることもあり、未経験から金融事務を目指す場合は、エクセルを中心としたパソコンスキルは身につけておきましょう。経験や知識を求められることの多い金融事務では、未経験からチャレンジする上では資格を取っておくことで優遇されることがあります。持っていると良い資格としては、証券外務員資格、日商簿記、国際会計検定(BATIC)、ファイナンシャルプランナーなどがあります。証券会社では、最近はグローバル展開が強まっていることから、英語のスキルを求める求人が増加の傾向にあります。英語の勉強をしている方やTOEICのスコアによっては、英語力が優遇されることもあります。

あると活かせる資格
  • 日商簿記
  • 証券外務員資格
  • 国際会計検定(BATIC)
  • ファイナンシャルプランナー
あると活かせるスキル
  • 英語など語学スキル
  • ワード
  • エクセル
  • アクセス
  • パワーポイント

金融事務の志望動機例

金融事務の志望動機例文

  • 例文1:金融事務未経験者・Aさんの場合
    事務処理もあり効率や生産性の向上に取り組んできた経験が活かせそうだと思い、貴社の金融事務を志望しております。これまでは不動産会社の営業として5年間勤務しており、2年前からはリーダーとして10名ほどのマネジメントも行なってきました。3年前に結婚し、結婚後もフルタイム勤務をしていましたが、勤務時間が不規則であったり、残業も月60時間ほどあったことから、これまでのマネジメント経験が活かせて自分の工夫次第で残業が今よりも削減できる仕事をしたいと転職を決意しました。事務としての経験はありませんが、営業業務の中には事務処理もあり効率や生産性を重視してミスなくスピーディに対応できるフローを組む、エクセルスキルを身につけるなど工夫をしながら業務に取り組んできた経験はあります。貴社の求人に興味を持った理由は、今回の求人が「10名前後の事務スタッフをまとめるリーダーポジションであること」「残業をしないように全員が業務の工夫・改善を行なっていること」から、これまでの経験が活かせると思ったからです。これまでの経験を活かして、貴社に貢献していきたいと思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。
  • 例文2:金融事務経験者・Bさんの場合
    新卒で正社員として銀行の窓口業務に3年間携わっておりました。結婚・夫の転勤により退職をし、商社の一般事務の契約社員として3年間勤務しておりましたがこの春で契約満了を迎えました。一般事務の仕事もやりがいのある仕事ではありましたが、もう一度銀行で直接お客様と接する仕事がしたいと思っていたところで、貴社の求人情報を目にし、応募をした次第です。銀行員時代は、お客様に対して丁寧でわかりやすい説明・対応を心がけ、社内表彰を受けたことがあります。また、お客様を待たせることのないようにと自分なりに業務の効率化に取り組んだ結果、仕事の進め方が課内で採用されたこともありました。銀行員としては3年間のブランクはあるものの、一般企業で仕事に取り組んだ経験も活かして貴社での活躍を目指す所存です。何卒よろしくお願いいたします。
志望動機 = 企業や仕事の魅力+自分の経験・スキル

「志望動機が思いつかない」「どの求人に出す志望動機も同じ文章になってしまう」という場合は、企業や仕事の魅力、その企業や仕事で活かせそうなご自身の経験やスキルをまとめてみると志望動機が書きやすくなります。

企業や仕事の魅力ごとに、自分の何が活かせるだろう?と考えていくと、あなただけの志望動機に仕上がりますよ!

なお、派遣ではたらく場合は、志望動機で悩む必要はありません。なぜなら、派遣会社が求職者と企業との間に入り、できることや適正をもとに判断するので、志望動機は必要ありません。

具体的には、気になるお仕事にエントリー(応募)→派遣会社から連絡→派遣会社に行き登録(スキルチェックや希望の確認)、お仕事紹介という流れでお仕事が決まります。

金融事務経験者の声

未経験から金融事務になった人の声

  • ある程度専門的な知識が必要なため、最初の研修が手厚かった印象があります。勉強する時間を多くもらえたので未経験から始める不安が軽かったように思います。29歳/女性
  • 新人同士ではみんな知識ゼロのところからのスタートだったので心強かったです。 また仕事をする中でお金周りの知識が自然に身につけることができました。33歳/女性
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金融事務の「仕事のやりがい」は?

  • お客様の将来設計や現状についてヒアリングし、お客様に適する金融商品を提案し、ご契約をいただきます。そのご契約が、お客様のご結婚時や出産時、お子さんの進学時に役立つと思うと、人の人生に役立てることにやりがいを感じます。29歳/女性
  • 窓口業務を通じてお客様に顔を覚えていただいたり、感謝の言葉をいただいた時にやりがいを感じます。支店にもよりますが、ご高齢の方が多いのでマニュアル的な対応だけでなく、お客様一人一人違った対応が必要となってきます。丁寧な対応をし、お客様から温かいお言葉をいただくとお互い嬉しい気持ちになります。23歳/女性
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金融事務の「仕事の厳しさ・難しさ」は?

  • お金をお預かりすることは、その方の資産状況もわかるなど非常にデリケートなものです。財産をお預かりする責任を持つことはもちろん、お客様それぞれに合わせた接客や商品のご提案をしなければならないところに大変さを感じることがあります。29歳/女性
  • 印鑑ひとつ押すにしてもやり直しがきかない仕事です。どうしたら間違いが起こらないかを考えたり、リスク管理をしながら、感じの良い丁寧な接客をしなくてはいけないことに難しさを感じることがあります。27歳/女性
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金融事務の仕事をして身についたスキル

  • お客様とのコミュニケーション能力が養われました。相手をよく見極めることも必要になってくるので、観察する能力も身についた気がします。31歳/男性
  • 正確・迅速・丁寧な仕事が身についたと思います。銀行には様々なお客様が来られるので、クレーム対応なども含め臨機応変な対応もできるようになりました。23歳/女性
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