金融（損保）事務のオシゴト

現在、担当している仕事内容を詳しく教えてください。

現在、私は保険販売代理店にて、満期通知の発送やデータチェック、お客さま控えの送付、団体給与控除明細のデータ作成やチェックなどを中心に担当しています。満期通知であれば月初、団体給与控除明細であれば月末というようにお仕事に取り掛かる時期が決まっています。ですから、比較的月初と月末が忙しいですね。その他には郵便物の仕分けやファイリング、電話応対など、さまざまな業務も担当しています。

周りで働いている営業の方をサポートするのが私の役割。ですから、どこをどのようにサポートすれば営業の方がスムーズにお仕事ができるかということを常に考えながら進めています。

このお仕事を選ばれた理由を教えてください。

短大を卒業後、損害保険会社に新入社員として入社しました。研修がしっかりしていたこと、そして残業があまり多くなかったことがこのお仕事を選んだ理由です。損害保険などの専門知識に対する抵抗は特にありませんでした。

4年間ほど経験を積んだ後は、結婚や出産を機に時間に融通のきく契約社員や派遣社員として損保代理店や他の損保会社の事務センターで働きました。一度、運輸会社に勤務したことがあるのですが、やはり損保事務のお仕事のほうが自分に合っている気がして。慣れているというのもありますが、保険業界の知識が積み上がっていくのでスキルアップを実感できることにやり甲斐を感じています。

金融（損保）事務のお仕事のやりがいは、どんなところですか？

毎月、月末に保険料の給与控除作業を行なうのですが、1円の誤差もなく期日までにきっちりと仕事をやり切った時に大きな達成感を感じます。数字が合わないと書類を見直したり、処理済のデータを見返したりして、どこに間違いがあるのかを突き止めなければなりません。書類の処理が大量ですが、絶対に間違いがあってはいけないお仕事ですので、ミスなく進める必要があります。スピードと慎重さの両方が求められますね。

一方、お客さまからの急な問い合わせに対応したりして、お仕事が予定通りに終わらない時は大変です。でも、そのような時には営業の方々がサポートしてくれるのでとても助かっています。チームワークを発揮しながら一体感を持って仕事ができるのは良いですね。

また、保険業界は変化が激しいのできちんと動向をつかんでおかなければなりません。毎年と言っても良いほど商品やサービス内容に変更がありますし、数年に一度は法改正など大きな変革があります。自分なりに調べておくと知識がアップするので、大変な反面、やりがいにもなっています。

このお仕事に役立ったこれまでの経験やスキル、資格はありますか？

社会に出てからの経験すべてが役に立っています。たとえば、ビジネスマナーや電話対応スキル、帳票の書き方、業界用語など。それから、自分でスクールに通って身につけたパソコンスキルも業務に活きています。今では保険業界における業務の大半がIT化されているので、パソコンをある程度使える必要があります。

このお仕事を通じて、新たに身に付いたスキルがあったら教えてください。

このお仕事を通じて、損保事務のお仕事をトータルに知ることができました。保険販売代理店は営業の最前線なのでお客さまとの契約から事故受付まで、損保の仕事を一貫して見ることができるのです。

このお仕事を目指す人にひとことお願いします！

損保事務のお仕事は、自動車、火災、傷害など扱う商品やそれに伴なう事務処理もさまざま。すべてを理解して、すべてをやろうとするのは難しいことです。周りの人ともしっかりとコミュニケーションを図り、時には色々な人の助けがあってこそ成り立つ仕事だと感じています。もちろん「私がやります！」という気持ちを持つことは大切ですが、同時に1人で抱えすぎないことも大切です。